故郷から花の都・神都にやってきた陳拾は少女のスリに銭を奪われてしまう。少女を追っているうちに、草むらに隠れていた白猫を見つける。白猫は何かを伝えようとするが、字が読めない陳拾には理解できない。そして、陳拾はある店にスリをした少女がいることに気づく。店の女将は少女を叱って陳拾にわびる。程なく波斯国の王子が店を訪れた。女将は手厚くもてなすが、陳拾は王子たちを怪しみ女将に忠告する。すると女将は思わぬ行動に出て…

妖猫殺人事件の捜査がどこまで進んだかを探るため、金吾衛の邱慶之が大理寺にやってきた。正月の祭祀までに解決できないと面目を失う上官檎は、牢から脱走した白猫が怪しいとにらみ、３日以内に連れ戻すよう明鏡堂に命じる。白猫に噛まれて意識を失った陳拾は、李餅という男に救われていた。陳拾は済慈堂に送られたスリの少女のことを心配し、李餅と一緒に少女の家族を見つけることに。だが陳拾と白猫の手配書が至る所に貼られており…。

陳拾と李餅は、スリの少女・顧小環を家に帰そうと、持ち物から小環の身元を割り出す。そして小環の父と共に働いていたという張氏に小環を託すことに成功する。しかし張氏との話から、陳拾と李餅は、小環の父親が妖猫事件に巻き込まれて命を落としたことを知る。陳拾の疑いを晴らし、小環たちのために正義を取り戻すべく、李餅は陳拾と共に妖猫事件の独自捜査に乗り出す。しかし事件現場での調査中に、金吾衛の邱慶之たちと遭遇してしまう。

明鏡堂の面々は期限までに妖猫事件を解決できなければ命がない。そんな時、袁不二がやってきて陳拾の居場所を伝える。李餅は王七たちに大理寺の文書を持ってこさせ、事件を解決する気があるかと問う。責任逃れしか考えていない王七たちに李餅は一喝し、明鏡堂の没落ぶりを嘆く。そして妖猫事件と妖怪は無関係だと証明すればすべて解決すると忠告する。明鏡堂の過去の栄光を知った王七は、妖猫事件のからくりを暴いてみせると気を吐く。

陳拾と李餅は廃虚となった劇場で、孟奎から３年前の妖猫事件の真相を聞かされる。２人は孟奎に計画を中断し自首するよう説得するが、そこへ突入してきた金吾衛が孟奎を処刑してしまう。陳拾と李餅は巨大な天灯に乗り込んで逃げるのだが、その天灯には招かれざる客も乗っていた。大理寺に戻った明鏡堂の４人は、陳拾の証言によって共犯と見なされ、投獄される。だが妖猫事件の黒幕の正体を知ると、４人は事件を解決すべく脱獄するのだった。

李餅は、妖猫事件を解決に導いたことで皇帝と謁見することに成功。また、捜査能力を評価されて大理寺少卿に任じられる。しかし、李餅の少卿就任直後に礼部尚書の呂清が謎の死を遂げてしまう。重要参考人の死により手がかりを失った李餅は、猫の姿になって金吾衛に忍び込み、新たな手がかりとなる物を持ち去る。李餅は帰り際、猫の姿でいる時に陳拾と遭遇。慌てて李宅に身を隠すが、猫から人の姿になったところを陳拾に見られてしまう。

李餅が大理寺少卿に就任した翌朝、挨拶をしていると上官檎が遅れて登場した。上官檎はあえて手柄がほぼ皆無の明鏡堂を持ち出し、李餅より優位に立とうとする。大理寺は事件の解決件数と重要度により俸禄が計算されることから、王七は小さい事件を放置していた。それを知った李餅は激怒し、放置した事件をすべて調べ上げるよう命じる。一方、李餅の世話役となった陳拾は雑役の仕事を次々と奪い、思いも寄らぬ行動で大理寺の面々を驚かす。

金吾衛で入手した手がかりをもとに、とある闘技場を訪れた李餅。そこは何やら怪しげな場所で、主との面会を許されたのかと思いきや、いきなり痛烈な洗礼を浴びせられてしまう。李餅の持つ手がかりは、その闘技場にかつて何度も現れた無敵の闘士に関わっていた。明鏡堂の面々は員外郎の自害について調べ直すことになり、員外郎が首を吊ったとされる刑部の現場を訪れる。すると意外な事実が判明し、ある容疑者が浮かび上がるのだった。

陳拾は、員外郎の妹が何かを暗唱し始めるものの、その言葉の意味が分からず、袁不二のもとへと教えを請いに行く。一方、李餅は闘技場で手に入れた仮面の裏に書かれた番号を頼りに、元看守の趙の精肉店を尋ねる。趙は、李餅が見せた「甲申二十七」の文字を見て震え上がる。番号が示すその人物は一枝花と呼ばれ、不気味かつ凶暴で、歯に異常な執着を見せる罪人だという。その後、大理寺に帰った李餅は、仮面が行方不明になったことに気づく。

王七は李餅により職を解かれて明鏡堂を去る。崔倍は王七の処分を取り消すよう李餅に懇願するが、色よい返事を得られない。員外郎の事件は犯人が捕まり一件落着とされたが、李餅はまだ解決していないと考えていた。犯人の瓦職人は一枝花の調書のために犯行に及んだらしい。邱慶之が大理寺に現れ、瓦職人を渡すよう求めると、なんと瓦職人が牢で絶命したとの報告が。花之一と名乗る男が手を下したのだ。すると瓦職人の懐からある紙が見つかり…

李餅にそっけない態度を取られた王七は、やけ酒を飲んでいた。酔いが回って気が大きくなり、自分は少卿になったと放言、その勢いで両親に出世を知らせる文を書き、夜中にもかかわらず配達に出してしまう。翌日、正気に戻った王七は慌てて文を取り戻しに行くが、時すでに遅し。数日後、王七の母親が大理寺にやってくる。機転を利かせた孫豹が阿里巴巴の私邸へと誘導するが、王七の父親にまで押し掛けられ、窮地に陥った王七は…。

王七は、李餅の不在時に明鏡堂に入り込み、息子が少卿になったと思い込んでいる両親をごまかそうと少卿になりすます。すると両親から官服の着用や、仕事中の様子を見せろなどとせがまれ、言われるがままに振る舞ってしまう。明鏡堂の仲間たちが機転を利かせ、何とか外へ連れ出された両親だったが、そこへ上官檎が戻ってきて、王七の嘘が明らかになってしまう。さらに李餅も帰ってきて一連の騒動を知り、王七を解任しようとするが…

龍王廟で奇怪な亡骸が見つかった。死者は港で夜警をしていた劉福。明鏡堂はわずかな手がかりから、龍王廟は盗品の隠し場所で、犯人は盗みの常習犯だと推理する。港の実態を探ろうと李餅たちは聞き込みを進めるが、なぜか取り付く島もない。そんな中、物乞いの趙から劉福が盗みに加担していたとの話を聞く。そして趙は「皆知っているが皆知らない」と謎めいた言葉を残す。すると怪しい人物が現れるが、陳拾を人質に取られてしまい…

劉福殺害事件は大理寺が刑部から正式に引き継いだものの、李餅たちの犯人捜しは難航していた。そこで王七の提案により潜入捜査を行うことに。王七と崔倍、孫豹と阿里巴巴が二手に分かれて芝居を打ち、賊をおびき出そうとする。だが計画は意外な方向へと発展し、４人は生命の危機に瀕してしまう。陳拾は袁不二に言づけしたという水売りの男と無事に再会し、男の案内で兄の住まいへと向かうのだが、その途中で港へ急行する金吾衛を目撃し…。

水売りの男、陸にだまされたと悟った陳拾は、逃げようとするが殴られ気を失ってしまう。陸は、犯行に至った経緯を、目を覚ました陳拾に語り始める。犯行は、３年前の戦にさかのぼり、その際に起きた弟の冤罪事件が発端だという。明鏡堂の一行は、陸が語り終えた直後に現場へ踏み込み、陸を確保し、陳拾も保護する。李餅は事件解決後、胡姫と会い、現場で手に入れた木箱の中身が呂清の病を治した薬だった可能性が高いと聞かされる。

王七たちは、阿里巴巴と上官檎をくっつけようと2人で捜査する機会を作る。阿里巴巴たちは五石散を服用していた傘職人の杜成という人物にたどり着く。だが傘店に行くと杜成は死んでおり、店内にいた男に襲われて取り逃がしてしまう。一方、李餅と陳拾は秦家を訪れる。国子祭酒の秦紓は弟の死に悲しむそぶりも見せない。調べによると、生前の秦紈は秦紓の厳しい指導で萎縮しており、ある時奮起するも、醜態を演じて勘当されたという。

上官檎が大理寺に蔲娘という女子を連れてくる。蔲娘は杜成のもとに身を寄せており、杜成が秦紈の調剤した五石散をもらっていたことを証言する。また、とある薬の売人は杜成を介し、秦紈の処方を欲しがっていたという。李餅たちはその売人を容疑者と見なし捕縛に向かうが、売人は多量の薬を飲んで死亡、ひとまず一件落着となる。しかし上官檎は、ふとしたきっかけで蔲娘が事件の鍵を握っていたことに気づく。李餅も蔲娘の素性を突き止める。

崔倍は、清明節に自分の厄払いをしようと仲間に黙ってただ1人、寂れた山の道観へと向かう。一方、崔倍の行方不明に戸惑う明鏡堂の面々のもとへ、刑部より脱獄犯の捜索依頼が入る。現場は天池山。なんと、崔倍が向かったであろう山だった。李餅と明鏡堂の面々は、まずは脱獄犯を捜そうと天池山へ向かうが、道中、李餅の身に次々と災難が起きる。信心深い孫豹は、崔倍が持つ邪気による災いだと言うが、李餅は聞く耳を持たず突き進み…

崔倍は父親が正義の行いの末に殺されたことを知る。己の悪運とは何の関係もなかったのだ。李餅たちは運命が不公平だからこそ、見返りを求めず全力を尽くそうと誓い合う。吹っ切れた崔倍は長年そばにいた暗雲に別れを告げる。そして迎えた大理寺の武術試験。試験官の孫豹に勝てれば合格だったが、元斥候の孫豹は無敵で独り舞台だった。最後に残った陳拾は意外にも引き分けとなり合格とされたが、試験のやり方を変えるべきだと言いだす。

趙如意が櫃坊で狙ったのは、陸城隍という商人の金庫だった。陸城隍の養子が、くすねた銭を無断で保管していたらしい。孫豹は戦友で同じ斥候だった徐虎が、陸城隍に殺されたと信じ込んでいた。そんな折、趙如意の共犯としてある男が浮上する。李餅はその男の証言から、金吾衛が徐虎を追っていることを知る。また、刑部も趙如意の検視を行い、死んだはずの徐虎が下手人だと断定、親しい間柄だった孫豹は、刑部に拘束されてしまう。

孫豹は、今は亡きかつての戦友、徐虎が殺人犯であるとの疑いに納得がいかない。また自身も関与を疑われ、刑部の牢に入れられてしまう。孫豹は、脱獄して楊のいる義荘へ忍び込む。するとそこには死んだはずの徐虎がいたのだった。徐虎は、自身が死を偽装したのは、陸城隍の身辺調査の末、罠にはめられたためだという。陸城隍が裏組織の取り締まりを生き延びたのは、裏に官吏がいると推察。単独で極秘捜査を進めているのだった。

ある日、腕に多くの切り傷を負った女の亡骸が発見される。女は仕立店の主・趙二娘で死因は失血死だった。程なくして茶館の女将・王婆も全く同じように惨殺される。実は２年前にも同様の事件が起こっていた。また捜査を進めるうち、趙二娘は息子の借金返済のため、弟子の孫小迎を王婆に売った疑いが浮上する。一方、都では不気味な童謡が広まっていた。明鏡堂がこれまで解決してきた事件と今後直面することを暗示する内容だった。

李餅たちは奴婢の売買が行われている妓楼にやって来る。女子の血を吸う怪物が新たな獲物を探しに来れば、孫小迎の敵を討とうする者が、その怪物の命を狙いにやって来ると考えたからだ。しかしその怪物は李餅たち見張りの目をかいくぐり、いつの間にか新たな女子を連れ去っていた。李餅は妓楼に残された衣の匂いから、連れ去られたのが六児だと断定。その怪物を追って、ある屋敷にたどり着く。中にいたのは、すでに死んだはずの死刑囚だった。

ある日、神都のある宿で屠畜業者の趙の亡骸が見つかった。明鏡堂の面々は、亡骸の歯が全部折られていたことから、一枝花の関与を疑い始める。そこへ来仲書が現れ、捜査の権限を金吾衛に委譲しろと主張する。李餅は来仲書の言い分をあっさり聞き入れ、自身は故郷の墓参りに行くとの口実で大理寺を離れる。実は、李餅は殺人現場で「十八里」と刻まれた封蝋を入手していたのだった。こうして李餅と陳拾の極秘捜査が始まった。

ある妓女の通報により奇妙な伝書鳩の存在が明らかになる。しかもこの件には偽の大理寺司直が関わっているようだった。一方、李餅と陳拾は泰興という船からいわくありげな箱を見つける。その箱を糸口に調べを進めると、王質・杜子虚・一枝花の3人が脱獄した死刑囚だったことが判明する。どうやらある人物が李餅を真相へと導こうとしているらしい。そして李餅が杜子虚の投獄理由を突き止めた時、邱慶之が配下を連れて李家に乗り込んできた。

李餅を真相へと導いていたのは、かつての大理寺司直･呉亦人という者だった。呉亦人は李餅の父の命令で、密偵として死刑囚の牢に入り、杜子虚を探っていたのだ。李餅が呉亦人と共に金吾衛の牢から胡姫を救い出すと、呉亦人は李餅にさまざまな真相を明かし、李餅の父がすでに何らかの証拠をつかんでいたと話す。だが李餅は突然現れた刺客に襲われて意識を失う。翌朝、目を覚ますと、現場に多数の手がかりが残されていることに気づく。

上官檎は、黒羅刹に関する事件を明鏡堂と調べようとするが、父・上官璉に連れ戻される。上官檎は、「危険な事件ゆえ関わるな」と父から忠告されたあげく禁足されてしまう。明鏡堂の面々は、大理寺が過去に扱った事件の関係者が暦の内容に合わせて次々と殺されていくことから、次の標的は員外郎の妹ではないかと予測し、少女の身柄確保に乗り出す。一方、陳拾は街を捜索中、袁不二がいないことに気づく。李餅と陳拾は袁不二の家に向かうと…

胡四から上官府の見取り図を手に入れた阿里巴巴は、上官檎を訪ねてその無事を確かめる。２人で李餅を救いに行こうとした矢先、上官璉がやってくる。上官璉は阿里巴巴を見つけ殺そうとするが、上官檎が身を挺して阿里巴巴を守る。さらに胡四も機転を利かせたことから、上官璉は２人を都から逃がすことに。だが逃げる途中で上官檎の馬車は刺客に襲われる。一方、李餅はようやく陳拾を見つけたが、陳拾が突然襲いかかってきて…

勅命により金吾衛の来仲書が上官少卿の後任となった。李餅は黒羅刹事件の責任を取る形で、しばらく公務から離れることに。陳拾は兄が大勢の人を殺したという事実を受け止められず、失意のどん底にいた。一方、宿舎を明け渡すよう要求された明鏡堂の面々は、憂さを晴らすために来仲書を袋叩きにする。怒った来仲書は李餅の監督責任を問い、李餅は明鏡堂の全員を解雇する。また、そのことに抗議した陳拾まで大理寺から追い払うのだった。

大理寺を追い出された陳拾は、亡き兄・陳九の文を探すため、王七、崔倍と共に生まれ故郷の陳家村に戻る。しかし文は、陳拾兄弟に恨みを持つ陳七が持っており、文を読むには、村の近隣に出没する猛獣退治が条件だと言われてしまう。狩りのできない陳拾たちだったが、猛獣狩りに出ることに。その先で、ある人物が待ち構えていた。一方、別行動の孫豹と阿里巴巴は、金吾衛が自分たちの命を狙っていることを知り、神都へ戻ることにする。

猫に変化していた李餅は邱慶之に弓で射られて倒れ込む。李餅を救いに来た明鏡堂の面々は、初めてその姿を目にして驚きを隠せない。深い眠りに落ちた李餅は邱慶之と友情を育んだ頃の夢を見ていた。奴隷営を脱走したばかりの邱慶之はごろつきの王麻に嫌がらせをされるが、李餅が知略により見事にやり込める。しかし王麻に逆恨みされた邱慶之は再び絡まれ、うっかり王麻を刺してしまう。李餅は邱慶之を救うべく自ら役所に出向いて直談判する。

意識を取り戻した李餅は、自分の身に起きたことを明鏡堂の面々に打ち明ける。そして一連の事件を再捜査するため、上官璉から話を聞くことに。李餅たちはすでに神都のお尋ね者になっていたが、何とか上官璉と接触し、３年前に起きた戦の真相を聞き出す。だが一枝花の正体を尋ねようとした瞬間、どこからともなく刺客が現れ、上官璉は口封じされてしまう。李餅は一枝花を探っていた呉亦人が、どこかに手がかりを残していないか捜すのだが…。

王七と崔倍は異国の宝を扱う商人を捕まえ、子墟国の宝が風狸を殺した勇士の甲冑であることを聞き出す。喜んだのも束の間、明鏡堂の面々は邱慶之に見つかり捕まってしまう。だが折よく李餅が現れ、王七たちを邱慶之の手から逃がす。宝は永安閣にあるとにらんだ李餅は、配下たちに宝を探させる一方で、一枝花をある場所に誘い込み、まんまと罠にかける。今回は負けたと潔く認めた一枝花は自分が妖怪になったおぞましい過去を語り始める。

まんまと邱慶之の罠にはまり、捕らえられてしまった明鏡堂の面々。洞窟の中の絞首刑台に上らされるが、刑が執行される直前、突然現れた仲間のおかげで九死に一生を得る。その後、洞窟の中をさまよっていると、突然我を忘れた李餅と出くわす。李餅は極度の錯乱状態にあり、なだめようとする王七たちの手を振り払い、１人で荒野へと逃げ去っていく。一方、宮中では永安閣の意向により、瑞祥を迎える儀式の準備が着々と進んでいた。

皇帝の身に危険が迫っていることを知った明鏡堂の一行は、皇帝の瑞祥の儀式への出席を阻むべく、気球に乗って神都に戻る。李餅以外の５人が宮中に潜入し、皇帝と接触したところで永安閣の兵たちに捕まりそうになるが、ある人物によって助けられる。一方李餅は、一枝花を御せる短剣を求めて邱慶之に会うが、短剣は手元になく、邱慶之もろとも奇襲を受ける。永安閣の兵が動いたことを察知した李餅は、皇帝を守るべく宮中へ急ぐ。

邱慶之が死んだ。邱慶之に負けを認めさせることこそ一枝花の遊びの目的だったが、これでは遊びが続けられない。激怒した一枝花が李餅を屈服させようとした瞬間、王七が現れて一枝花を取り押さえる。しかしこれは来仲書の罠だった。来仲書は李餅を利用して一枝花と短剣を手に入れたのだ。陳拾だけが永安閣の魔の手を逃れたが、どうすれば李餅たちを救えるか途方に暮れていた。事情を知った顧小環の父は憤り、陳拾と共に民を集めて真実を暴く。