天界にある姻縁 閣は、恋人たちのために赤い糸を結ぶという重要な役目を担っている。祥雲 はその姻縁閣で務めに励む妖精だ。ある日、紅線翁 が泣いているので訳を聞くと、昊軒 の命により、７日のうちに戦神である初空 の縁結びを成功させなければ姻縁閣は取り潰されるという。祥雲は縁結びのために知恵を働かせるが、そんな折、摩羅 族が襲来して…。

思いがけない偶然から、古の神器 牽糸引 によって１度目の転生修行を終えた祥雲 と初空 は、天界に戻ってくる。そして初空は、残り６回の修行の伴侶に祥雲を指名するが、祥雲は泣いて嫌がる。一方、鶯時 はこの話を聞きつけ、自分が初空の相手のはずだったと祥雲に詰め寄る。また初空の友であり帝休 族の皇子である修茗 は、祥雲に強い関心を寄せるようになり…。

辺境に遠征している初空 (長空)が予定よりも早く帰ってくると聞いた祥雲 は、初空との婚姻が近づいてしまうと慌てふためく。そんな折、祥雲は偶然に紫輝 という若者を助けるが、実はその男は天界から奪われた女禍石 の化身で、摩羅 族の錦蓮 が動向を監視していた。祥雲は、初空との婚姻を破談に導くために策を講じて、紫輝に手伝わせようとするが…。

占い師に扮した紫輝 は、初空 (長空)と祥雲 に“血塗られた災いは避けられない”と嘘の予言をするが、それが現実となってしまい、寂れた道を行く初空と祥雲に暴漢たちが襲いかかる。初空が深手を負い、祥雲がうろたえていると、折よく修茗 (寧 王)の馬車が通りかかり、初空の屋敷まで送り届けてくれる。一方、祥雲から鶯時 を見つけるように言い渡された紫輝は…。

祥雲 は、自分のことを一途に想ってくれる初空 （長空）に心が揺れていたが、婚姻を破談に導くため、初空の新しい花嫁を探そうとする。祥雲は紫輝 に協力させ、祭りの夜に花嫁候補を初空に引き合わせようとする。しかし、紫輝は間違えて鶯時 を差し向けてしまい、鉢合わせした祥雲は逃げ出す。祥雲が祭りの人混みに紛れ込むと、そこで偶然に修茗 (寧 王)と出会い…。

祭りの夜、川に落ちた祥雲 は初空 (長空)に助けられる。初空を追いかけて川に飛び込んだ鶯時 も紫輝 に助けられるが、助けてくれたのが誰か分からないまま、陸 家に逗留していた。一方、朝廷の武術比べに挑むことになっている初空は、父の陸涼 から叱咤激励されるものの、陸家が朝廷で何かと目立っていることに危機感を抱き、ある思惑を胸に秘めて武術比べ当日を迎え…。

初空 (長空)は、朝廷での陸 家の立場が危うくなると予感し、祥雲 を巻き込まないために婚約を解消したいと陸涼 に相談する。その一方で、陸涼が何か隠し事をしていると察し、陸家の帳簿を調べ始める。その頃、病弱を装っていた修茗 (寧 王)は徐々に本性を現し、陸家を陥れる策略を皇帝に入れ知恵する。また、祥雲をめぐって初空と修茗は牽制し合うようになり…。

修茗 (寧王)の策略で、陸涼 は謀反を疑われ、陸涼の親友の宋勤文 に家捜しの勅命が下される。危機に陥った陸涼は、初空 (長空)に事実を打ち明け、その証しとなる詔勅を仲良 から受け取ってくるように指示する。一方、父の宋勤文が陸 家へ家捜しに向かうことを知った祥雲 は、思いとどまるように懇願するが聞き入れてもらえず、部屋に閉じ込められてしまい…。

修茗 (寧王)の陰謀により、逆賊と見なされた初空 (長空)は、討たれる寸前で祥雲 に救い出され共に逃亡する。初空の深手を手当てし付き添う祥雲に、初空は別れてそれぞれの道を行こうと告げる。一方、都を脱し兵に追われる鶯時 は紫輝 に助けられ、紫輝がかけがえのない存在であることに気付く。その頃、朝廷では修茗が、病床の皇帝を差し置き実権を握り始め…。

初空 （長空）は、叔父が集めた陸涼 の配下の者たちと安涼 で合流し、逆賊の濡れ衣を着せられ非業の死を遂げた陸涼の無念を晴らすことを誓い合う。一方の祥雲 は宋 家に戻り、その衰退ぶりに心を痛める。祥雲が修茗 (寧王)に宋家の実情を尋ねに行くと、状況はかなり深刻で、宋家が窮地を脱するために、祥雲が修茗に嫁ぎ皇帝の一族になることを提案され…。

宋 家も陸 家も修茗 (寧 王)の策略にはめられていたことを知り愕然とする祥雲 。宋勤文 は祥雲に、自分が修茗を足止めしておく間に都から逃げて初空 (長空)の所へ行くように促す。そのころ町では修茗と祥雲の婚礼の知らせが広まり、祥雲を心配する紫輝 に、鶯時 は会いに行くことを勧める。ついに意を決した宋勤文は、修茗の悪行を暴くため朝廷に乗り込むが…。

いよいよ修茗 （寧王）と祥雲 の婚礼の日、初空 (長空)は兵を従え祥雲を助けに現れる。紫輝 と鶯時 も加勢し、それぞれが命を懸けた激しい戦いとなる。一方、摩羅 族の錦蓮 は、捜していた妹の錦蘿 を見つけ出す。錦蘿は人間界に転生修行に行き姿を変えていた。やがて転生修行を終えた祥雲が天界に戻り、帰りを待ち焦がれていた紅線翁 たちは喜んで迎えるが…。

祥雲 に続いて、初空 と修茗 も天界に戻ってきた。修茗は祥雲や初空に、人間界でしていた残忍な仕打ちを詫びる。そして、起伏に富んだ筋書きを書いてしまった李 天王は、初空に呼び出され責められるが、転生先での出来事の全ては神仙 の気質で決まると説明する。一方、人間界での初空(長空)を想いながら沈んだ気持ちでいる祥雲のところへ鶯時 がやって来て…。

昊軒 に認められ昇進した祥雲 は、七夕を前に姻縁 閣の縁結びの仕事で忙しくしていた。七夕の日に昇進の宴を開くことになり、手伝いに来ていた修茗 も加わる。そこに、銭 天王から宴のことを聞いた初空 が突然やって来て、一同は戸惑う。初空と修茗は祥雲を意識して張り合い、宴に気まずい空気が流れる。一方、摩羅 族の錦蓮 は、双子の妹の錦蘿 にその過去を教え…。

錦蘿 が女禍石 を自分の心とすり替えたため、錦蓮 は滄海 の復活に失敗する。これにより錦蘿と共に元神 が消えてしまう錦蓮は、人間界で転生修行をすることにする。一方、滄海が蘇り世界を覆すとの新たな信託が下り、初空 は元神を回復するため、祥雲 を連れて再び転生修行に出る。李 天王の書いた今度の筋書きでは、2人とも心の臓の病“玲瓏 心”を患っている設定で…。

ひょんなことから唇を合わせた初空 と祥雲 (小祥)。玲瓏 心の者同士が唇を重ねると心の臓が光るとのことだったが、変化は見られなかった。初空は弟子の錦蓮 (千忍)に助言されたとおりに、祥雲から愛されるための作戦をあれこれと試してみるが、うまくいかない。その頃、修茗 は初空から祥雲を取り戻そうと、初空たちの動きを見張っていたところ…。

初空 の弟子たちは、祥雲 (小祥)が初空を愛するように、芝居を打つことにする。町の中で偽の山賊が祥雲を襲う設定だったが、そこに修茗 と白鶴 派の弟子たちが乱入し斬り合いになる。その最中、初空をめがけて飛んできた刃を修茗が遮り傷を負ってしまう。初空は修茗を連れ帰り手当をしてやるが、祥雲に近づけた修茗は、自分たちは親しい仲だったと好意を隠さず…。

20歳まで生きられない玲瓏 心の初空 は、20歳になる日が近づくにつれ調子がよくない。錦蓮 (千忍)たちは、初空の心の臓の鼓動が激しいのは祥雲 (小祥)を愛しているせいだと言うが、初空は否定する。そんな折、修茗 は祥雲を湖に誘い、手作りの料理でもてなし婚姻を申し込む。そこに初空が現れ修茗と言い争ううち、祥雲に皆の前で意中の人を選ばせることになり…。

昊軒 が結界を張り密かに鍛錬している様子を覗き見た李 天王は、昊軒の腕の厄誅 痕を目にし慌ててその場を立ち去る。見られていたことに気付いた昊軒は、李天王を問い詰めに行く。一方、初空 は牢に閉じ込めた修茗 に、なぜ祥雲 (小祥)を危険な雪山に行かせたのかと責める。そんな折、ふもとの村が襲われたとの知らせが入り、初空と紫輝 (千謀)が探りに行ってみると…。

聖凌 教の屋敷に現れた何者かに襲われた初空 は、応戦の際に玲瓏 心の力を使ったため重篤になり、これを悲しむ小放 が祥雲 (小祥)の心の臓をもらえばいいと言う。その話を耳にした祥雲は、修茗 のもとへ行き、祥雲と初空が共に玲瓏心を持つことや、両親が殺害されていたことを聞く。一方、初空は祥雲の身を案じ、修茗に祥雲のことを任せ、安全な場所へ移るよう頼み…。

許文瑞 との戦いの果て、初空 は祥雲 (小祥)に玲瓏 心を与えて亡くなる。転生修行を終え天界に戻った初空は、銭 天王からの報告で、修茗 が３万年前に帝休 族の人質として摩羅 族に差し出され、滄日 の戦のあと帝休族も滅び天界に戻ったことを知る。また、人間界にいるはずの祥雲が、初空の後を追い天界に戻ってきたと聞き、慌てて祥雲のいる姻縁 閣へ会いに行くと…。

転生修行で祥雲 が初空 のために死ねば、元神 は損なわれ、繰り返すと消え去ってしまうことを黙っていた昊軒 を責める初空。そして、初空は祥雲の誕生日に、愛の証しとして、元神を守る護神 呪をかけるが失敗してしまう。そんな折、不審な失踪をしたままの李 天王が前もって書いていた次の筋書きに怪しいところがあり、手がかりを得るため再び転生した祥雲と初空は…。

再び転生修行に出た初空 と祥雲 は体が入れ替わり、祥雲は斉 国の将軍に、初空は皇帝の妹かつ将軍の妻という身の上になっていた。初空が、不審な馨然 を衛 国の間者と見なし動向を探っていた折、夜遅く子供たちが奇妙な童謡を歌っているのを祥雲と共に耳にする。一方、紫輝 をかくまい身を隠していた錦蘿 は、女禍石 を取り戻そうとする錦蓮 に見つかってしまい…。

錦蘿 の処方で、入れ替わっていた体を元に戻すことができた初空 と祥雲 は、紫輝 との再会を果たす。紫輝は記憶を取り戻し、錦蘿に騙されていたことを知り怒りと悲しみに震える。錦蘿は、紫輝への気持ちに嘘はなかったと訴えるが信じてもらえず、紫輝の前から姿を消す。紫輝と別れ宮廷に戻った初空と祥雲は、迫る衛 国との戦を前に月見酒を酌み交わし…。

李 天王が死んだという悲報が舞い込み、初空 は祥雲 を慰める。祥雲から思い出話を聞き、李天王が暗号好きだったことが気になる初空。李天王の暗号の規則を当てはめると、転生修行先で耳にした奇妙な童謡に重大な秘密が隠されていることに気付く。不審を抱いた初空は昊軒 に李天王の死は転生修業の筋書きと関連があるかと尋ねるが、単なる不慮の死だとごまかされ…。

手がかりを求め３万年前に転生した初空 と祥雲 。摩羅 族の女帝になった祥雲(滄海）は護法 から婚姻を急かされ、逃げるように人間界へ行く。姻縁祠 で縁結びの牽糸引 を手にした祥雲は、見初めた初空と親しくなるために、妖 族の蠍 を呼び出し毒針を刺させ、初空に助けてもらう作戦を立てる。目論見はうまくいき、初空に介抱されるも、蠍は解毒薬を渡さず逃げてしまい…。

お互いの気持ちを確かめ合った初空 と祥雲 (小棠)。仲睦まじく過ごしていると、昊軒 から初空に文が届き、摩羅 族の女帝と会うよう書いてあった。文を見た祥雲は、初空が麒麟 族の第２皇子であることに気付く。祥雲は自分の素性を隠したまま、初空に女帝と見合いすることを勧める。やがて、昊軒が初空を、護法 と修茗 が祥雲を訪ねてきて、顔を合わせた一同は…。

初空は昊軒 に連れられ摩羅 族の女帝・滄海 に謁見すると、目の前に現れたのは祥雲 (小棠)だった。身分を隠されていたことに機嫌を損ねる初空だったが、祥雲(小棠/滄海）とお互いの気持ちに変わりなく婚姻の約束を確かめ合い安堵する。一方、魔界を散策中に異変を感じた昊軒は、同行の護法 に何事か尋ねるが、星の動きが激しいせいだとはぐらかされ…。