楊岩の母、霊姫は俗念を起こしたせいで天帝により数百年瑶山に幽閉され鬱々として死ぬ。楊岩は勢力を結集し天界に攻め込み、母の敵を討とうとするが、無極聖尊に妹の楊嵐を人質に取られ撤退を強いられる。無極聖尊が重傷を負い、鴻蒙心魔に体を乗っ取られる際、天道の変化によって鴻蒙心魔の修為が傷つき、300年早く祁来山の石から妖怪磐石が生じる。そして金糸雀もその影響を受け人間の姿となる。磐石は腹を空かせ林をさまよっている時に毒キノコを食べてしまい、金糸雀が磐石のために命も顧みず蛇の穴に入り解毒草を手に入れる。

楊岩は家族の命を守るため、妻の姚寸心を離縁し白海瑶宮へ帰らせる。天帝が北宸に菁英会に留まるよう命じ、北宸の配下の天輔が兵を率い人間界へ妖族を滅ぼしに行く。北宸は戦功を重ねて仙家の称賛を得る。磐石は祁来山の猿たちを誅殺しに来た天河軍に憤然として反抗する。雀児は磐石を連れて逃げるが天任に追われ、磐石を守るために自身の体内にあった磐石の金丹を吐き出し瀕死の状態に陥る。天河軍が手に入れた妖丹は全て無極殿に届けられ、心魔聖尊はその中に磐石の金丹を見つけ異変が除かれたと思い込む。

北宸が軍需品の支給が遅れている理由を泰白紀星に問いただし言い争いとなるが、天帝が取りなす。磐石は解空祖師への弟子入りを志願し、門前で１年あまり跪く。その間、風鈴は磐石に終始寄り添う。苦難の末、磐石の心に善意が芽生え、解空祖師が弟子入りを認める。泰白紀星が聖旨に従わず、依然として軍需品を支給しないため、人間界で妖族がほしいままに振る舞い、天河軍に多数の死傷者が出る。北宸は激怒し、泰白紀星の屋敷を包囲する。解空祖師の内弟子の１人、翎雲子が新たに弟子に取った楊嵐と共に万空山に舞い戻る。

解空祖師は翎雲子が楊岩の妹、楊嵐を弟子にしたことを遠回しに批判し、翎雲子は解空祖師も磐石を弟子にしたと指摘して反論する。解空祖師は翎雲子が天界のいざこざに巻き込まれる恐れがあると懸念を示す。天道の異変の原因を探るため人間界にやってきた心魔聖尊は、非業の死を遂げた遊魂と石妖との関係を知る。激しい性格の楊嵐に対し、万空山の弟子たちから不満の声が高まる。翎雲子は楊嵐と弟子たちとの衝突を避けるため、楊嵐と同居するよう風鈴に頼む。磐石は解空祖師に行者道の教示を懇願するが拒絶され、蔵経閣から経典を盗み出すことを決意する。この時、楊嵐が既に蔵経閣に潜入し経典の学習にいそしんでいることを、磐石はまだ知らない。

青雲子は解空祖師に、磐石の処分を訴えたが、逆に諭される。磐石は引き続き蔵経閣に出入りすることを黙認される。天帝は妖怪を討伐するため北宸を下界に送ることを決定し、同時に北宸の情の花の蕾を取ってやろうかと尋ねたが、北宸は辞退する。霓裳は彩霞の事故に遭う。幸い通りかかった北宸に助けられたが、北宸が負傷する。磐石の処分に納得のいかない青雲子が管理を放棄したため、万空山は秩序が乱れ、弟子たちはさらに磐石を憎む。この状況を打破するために呼び戻された丹彤子は、青雲子のやり方では手ぬるいと考え、磐石をこらしめようとする。磐石は、修為をあげるために蔵経閣の書物を借りていたが、丹彤子とその弟子たちに書物を盗んだという名目で襲われる。勝ち目がなくても戦い続ける磐石を見た楊嵐は、幼少期の自分と兄の姿を思い出し、蔵経閣に火を放って丹彤子の目をそらす。

目を覚ました磐石は、楊嵐が刑罰を受けることを知ると、刑場へ駆けつけ丹彤子による刑罰の執行を阻止しようとする。楊岩は妹を助けるため万空山の弟子たちと争う。混乱する中、解空祖師が現れ事態を収拾する。磐石は解空祖師に対し自分を弟子にしたのに行者道を教示しないことについて不満を訴えるが、解空祖師は悟者道しか教えないと言う。天河軍大将の天内は菡薇との恋愛が発覚すると責任を全て菡薇に押しつける。菡薇は天内に失望し自ら命を絶つ。清風子は天道石に亀裂が入っているのを見て心魔聖尊の陰謀に気づき、解空祖師に連絡しようとするが、その最中に心魔聖尊に制圧されてしまう。しかし清風子による“天道亀裂”の知らせは解空祖師に届く。

白海から出奔した姚寸心は、人間界で七夕祭りに遭遇し、楊岩への想いを強くする。父親である白海王が寄こした追っ手をあしらい、月老廟にやってきた姚寸心は、何組もの夫婦が月老を一心に拝んでいるのを見て激怒し、月老の像を破壊して、月老と打ち合いになってしまう。北宸が姚寸心に、天帝の意に従って白海に帰るよう勧める。姚寸心は楊岩に累が及ぶのを恐れ、白海に帰ることにする。菡薇の夢をかなえるため、霓裳は七夕祭りにやってくる。北宸と霓裳は人ごみの中で互いを見つけるが、言葉を交わすことなくすれ違う。磐石は狼牙草を使って修為の飛躍的な向上を図ることを決意し、用量を5倍に増やすことを楊嵐に提案したうえ、更なる増量を要求する。これを受けて、楊嵐は5倍の量を投入する。

赤い月の夜、聖尊は魔気を発し、操られた風鈴が磐石を傀儡谷におびき寄せる。無極童子の2人は、万空山の結界を破り、周辺の妖怪たちを操って万空山の弟子と戦わせる。聖尊に操られた清風子が解空祖師を襲うが、幾度かの戦いののち、解空祖師に敗れる。傀儡谷では、異空間に入りかけた風鈴の瞳が突如青く光る。霓裳は鎧直垂を作って北宸に届ける。最初は受け取ってもらえなかったが、よろけた霓裳を北宸が支え、そこを泰白紀星に見られてしまう。

翎云子は崑崙山の白眉真人に謁見し、楊嵐を弟子にした思いを説明する。楊嵐は悟定真人に対し遠慮のない態度をとるが、気にかけていることは誰が見ても明らかだった。悟定真人は磐石を翎云子の弟子だと思い込み、自分の弟子にしたいと申し出るが、翎云子の師弟（解空祖師の弟子）だと知りとても残念がる。泰白紀星は霓裳が彩霞でやけどを負ったことを故意に北宸に報告し、北宸は罠だと知りながらも霓裳の居所へ傷を癒やしに行く。泰白紀星が急いで配下を従え、霓裳の居所に押し入ったところに蒂心が現れ、間一髪で霓裳と北宸の危機を救う。

悟定真人は磐石と意気投合し、磐石に探霊盤と玉簡を贈る。昆侖山に軍鼓が鳴り響き、翎雲子が天河軍による徴兵だと磐石に告げる。翎雲子は磐石を連れて徴兵の様子を見物に行き、兵士として選ばれるためには妖怪を殺すしかないと磐石に教える。翎雲子が磐石に変装して天河軍の兵舎に忍び込み、野猫精を逃がし、天河軍に戦いを挑む。天河軍は磐石の仕業だと思い込み、磐石を捕縛するため、崑崙山に乗り込んでくるが、悟定真人が間に割って入り、磐石を守る。天衡は金霞洞を包囲し、翎雲子に磐石を引き渡すよう迫る。翎雲子はその場を収めようと仲裁に努め、磐石の天河軍への引き渡しを示唆する。楊嵐はそれを敏感に察知し、磐石を逃がすため煙を放つ。

磐石は、凌雲子が自分をはめたのではないかと疑い本人に詰め寄る。凌雲子は、自分は解空祖師の意向に従って磐石を天牢に入れたのであって、こうすれば聖尊は磐石が身近にいるとは思わないからだと説明した。磐石は凌雲子から聖尊が自分を狙っていることを聞かされるが、それでも凌雲子を信じられず、自分と共に天兵と戦ってくれと頼む。しかし凌雲子はこれを断り、自分と共に凌雲閣に戻ろうという。磐石は、自分が最も憎むのは騙されることで、解空祖師たちは自分を万空山の一員とみていないと怒り、北斗瑶光洞と袂を分かつ。

豺狼と老牛は白猿の殺害を企てる。それは足手まといになる仲間を見捨て、早く平原を抜け悪龍潭へ行くためだったが、豺狼が白猿を手にかけようとしたところに磐石が現れ豺狼を殺す。磐石は許しを乞う老牛に（白猿の口添えにより）情けをかけ命は助ける。北斗瑶光洞では風鈴に磐石が一門を離れたことを隠し、凌雲閣にいると思わせる。磐石は金精を巻き上げに来た鰐魚精を殺す。楊嵐は悪龍潭に疑念を抱き、磐石にそこを離れるよう忠告するが、白猿たちを放っておけない磐石と言い争いになる。